التحليل الأساسي لتداول العملات

إن التحليل الأساسي لتداول العملات من الأمور الأساسية التي لا بد على كل متداول أن يفهمها، والمعرفة الكافية بمهارات التحليل الأساسي تساهم في تحقيق الكثير من الأرباح في تداول الفوركس وتجنب المخاطر والخسائر المحتملة، كما إن التحليل الأساسي يركز إلى مؤشرات وبيانات اقتصادية هامة تسهل من عملية التوقع بشأن حركة العملات، لذلك تعالوا معنا عبر هذا المقال لنأخذ جولة مبسطة حول التحليل الأساسي وكيفية إتقانه باحترافية وكفاءة.

ما هو التحليل الأساسي في التداول

يتساءل البعض عن ما هو التحليل الأساسي لتداول العملات، والحقيقة هو عبارة عن أسلوب لتحليل السوق المالي بغية التنبؤ بحركة العملات وأسعارها وقيمتها في الأسواق المالية، كما إن هذا النوع من التحليل يهتم بالحالة العامة للاقتصاد في الدول ويركز على الكثير من العوامل التي ترتبط به مثل العمالة وسعر الفائدة والتجارة الدولية الناتج المحلي الإجمالي والتصنيع ومدى تأثير تلك الأمور على سعر العملات الوطنية التي لها علاقة بها، مما يساعد في خلق صورة واضحة للمتداول حول العملة وبالتالي إمكانية توقع أكثر حكمة عند تداول العملات.

بذلك يمكننا إجمالًا أن نقول إن التحليل الأساسي في التداول عبارة عن تحليل ودراسة حالة السوق والعوامل التي تؤثر فيه، والبيانات الاقتصادية وأحدث الإحصائيات بشأن الاتجاهات والأسعار للاسهم والعملات.

التحليل الأساسي لتداول العملات

يعتمد التحليل الأساسي لتداول العملات على دراسة وفهم الاقتصاد الكلي حيث إنه يشكل الحالة الاقتصادية في بلد ما عن طريق قوة أو ضعف العملة الوطنية والعملات الوطنية بمثابة المؤشر على مدى قوة الاقتصاد المحلي أو ضعفه، ولذلك نجد أنه كلما كان الاقتصاد قوي وثابت ترتفع قيمة هذه العملة الوطنية وتزداد صلابة وكلما ضعف الاقتصاد فقدت العملة قيمتها في السوق.

يمكننا في التحليل الأساسي  الاعتماد على أمور هامة مثل: (معدل النمو والتضخم، سعر الفائدة، سوق العمل، نسبة الإنتاج الخدمي، نسبة الإنتاج الصناعي، معدلات البطالة، العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية) فكل تلك الأمور لها تأثير على نسبة الطلب والعرض للعملات المحلية.

بناء على ذلك يصبح التحليل الأساسي أحد الأدوات الهامة التي تفيد المتداول في توقع الأسعار المستقبلية للعملاء وذلك وفقًا للأحداث الخارجية والحقائق والعوامل الأساسية في الاقتصاد والتي من ضمنها ما يلي:

•  العوامل الموسمية.
•  الأخبار والشائعات.
•  اسعار الفائدة للبنوك المركزية.
•  العلاقة بين الصناعات.
•  التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي.
• النظرة الاقتصادية.
• معدلات التضخم والانكماش.
•  الدورات الاقتصادية والأنظمة الأخرى.
•  العمالة.
• العوامل السياسية.

الفرق بين التحليل الأساسي طويل المدى وقصير المدى

التحليل الأساسي لتداول العملات له أكثر من نوع، فهناك تحليل أساسي قصير المدى وتحليل طويل المدى ويقوم المتداول أو المستثمر باستخدامه من أجل تحليل وتحديد حالة الاقتصاد والسوق، بيد أن كلاهما يختلف عن الآخر وذلك على النحو التالي:

1- التحليل طويل المدى 

يركز على مدة زمنية أطول في التحليل قد تكون سنوات، كذلك يركز على مسألة تحليل العوامل الاقتصادية والظروف السياسية التي من شأنها أن توقع تأثير على العملات على المدى البعيد، ويركز التحليل طويل المدى على التطورات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد مثل التطورات التكنولوجية الحديثة والصناعات المستقبلية  والابتكارات وكيف يمكن أن يؤثر هذا على حركة السوق، كما يسعى إلى وضع تنبؤات تثبت حقيقتها أو لا بعد فترة زمنية طويلة.

2- التحليل الأساسي قصير المدى

فإنه يركز على الفترات الزمنية الأقصر والتي تكون بضع شهور أو أسابيع، والهدف الأساسي له هو وضع تنبؤات بناء على عوامل ومؤشرات قريبة وحديثة مثل تقارير الشركات وآخر بيانات اقتصادية والتغيرات الحديثة في سعر الفائدة ومعدل التضخم ومعدل الانكماش والوضع الحالي للاقتصاد وحالة العملات الأجنبية والعوامل الحالية المؤثرة عليها سواء كانت أحداث جديدة أو أخبار أو مؤشرات اقتصادية.

الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني

بالطبع نعرف أن كلا من التحليل الأساسي والتحليل الفني هما من أهم الطرق في عالم الفوركس وتداول العملات، وهما سلاحان أساسيان لأي متداول كي يستطيع بلوغ أهدافه والوصول إلى معدل ربح جيد، ولكن من الضروري فهم الفرق بينهما.

إن عامل الاختلاف الرئيس ما بين التحليل الأساسي لتداول العملات والتحليل الفني هو في أسلوب التنبؤ، فكما نعرف إن التحليل الأساسي للتداول يعتمد على دراسة مفضلة للحالة الاقتصادية والمالية والبيئة الخارجية المؤثرة، أما التحليل الفني فهو يشتمل على استكشاف الأسعار من أجل معرفة الأنماط والاتجاهات وذلك عن طريق بعض المؤشرات الفنية المساعدة.

كذلك من الفروقات الهامة بينهما هو التحليل الفني يسعى إلى تحديد الأنماط والاتجاهات المرتبطة من أجل الدخول في التداول أو الخروج منه، بينما نجد أن التحليل الأساسي لتداول العملات يسعى لطريقة فهم السعر العادل وكيف يمكن تقدير قيمة الأصول سواء كانت القيمة السوقية العادلة أو القيمة الحقيقية.

بذلك نجد أن التحليل الفني مناسب أكثر على عمليات التداول متوسطة أو قصيرة الأجل بينما التحليل الأساسي يركز على الأطر الزمنية الأطول والاستثمارات طويلة الأجل.

التحليل الفني للفوركس

يتضمن التحليل الفني للفوركس مجموعة من الفئات الفرعية، حيث يركز كل منها على تحليل الرسوم البيانية باستخدام أنماط وأدوات معينة، تعتبر حركة الأسعار من أشهر وأسهل طرق التحليل الفني ويعتمد عليها الكثير من المستثمرين والمتداولين وتركز على فهم العرض والطلب لزوج العملات، وبالتالي وفقًا إلى البيانات التي تتوافر في الرسوم البيانية وتاريخ الأسعار تستطيع كمتداول التحليل.

يعتمد التحليل الفني على كثير من الاستراتيجيات، وفيما يلي نوضح لك أبرز الاستراتيجيات التي تساعدك في هذا النوع من التحليل:

• إستراتيجية حركة سعر العرض والطلب.
•  حركة سعر RTM.
•  حركة سعر ريتشارد ويكوف.
•  حركة أسعار ICT.
•  إستراتيجية تحليل حركة سعر ناير فولر.
• أشكال الرسم البياني.
• حركة سعر ال بروكس.
•  استراتيجية حركة السعر لسام سيدن.
• حركة أسعار سمارت موني.
• استراتيجية تحليل حركة الأسعار لنس بجز.
•  استراتيجية حركة السعر لألفونسو مورينو.

أدوات التحليل الأساسي

كي تبدأ في عملية التداول بشكل ناجح ينبغي عليك معرفة أهم أدوات التحليل الأساسي كي ترتكز عليها عندما تنفذ عملياتك و صفقاتك، ومن أهم تلك الأدوات ما يلي:

• التقارير الاقتصادية وفهم الاقتصاد الكلي ويشمل ذلك معرفة معدلات البطالة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي  ومؤشر أسعار المستهلك والقدرة الشرائية بالعملة ،مما يعكس مستوى النمو الاقتصادي في الدولة.
• السياسة النقدية المرتبطة بقرارات البنوك المركزية الهامة حول سعر الفائدة، وكذلك السياسات المالية من أهم الأدوات التي يساعد فهم تأثير على قيمة العملة في اتخاذ قرارات صائبة.
• تحليل الأحداث السياسية والاجتماعية والجيوسياسية التي من شأنها التأثير على اقتصاد الدول وبالتالي التأثير على قيمة العملة الوطنية.
• الأحداث العالمية مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأزمات المالية العالمية لها دور كبير في إحداث الكثير من التقلبات الكبيرة في الأسواق المالية وتحدث تأثيرات غير مباشرة على قيمة العملة.

أدوات التحليل الفني للفوركس

هناك العديد من الأدوات الخاصة بالتحليل الفني لتداول العملات، ومن أبرزها ما يلي:

• الرسوم البيانية المتنوعة من أجل تحليل اتجاهات السوق والأنماط.
• مؤشر القوة النسبية RSI والمتوسطات المتحركة لتجديد أفضل  وقت للخروج أو الدخول إلى السوق.
• النماذج الفنية لتوقع تحركات السوق في المستقبل.

نصائح لإتقان التحليل الأساسي

بعد أن عرفنا معلومات مفصلة عن التحليل الأساسي لتداول العملات وكذلك التحليل الفني، عليك أن تأخذ نصائحنا التالية كي تتقن التحليل الأساسي كمتداول محترف:

• احرص على متابعة الأخبار والأحداث السياسية والاقتصادية حول العالم والتغيرات التي تطرأ على السياسات النقدية، وتابع قرارات البنوك المركزية، وتابع الأحداث المحلية والعالمية وأعرف أوقات نشر الأخبار الهامة.
• تعلم فهم المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل أسعار الفائدة والناتج الإجمالي المحلي ومعدل التضخم، وغيرها من الأدوات التي ذكرناها عبر عرب بورصة.
• استخدم منصات مضمونة للتداول ووسطاء فوركس موثوقين، ويساعدك موقعنا في تقديم مراجعات الوسطاء المثاليين لك واختيار وسيط فوركس مناسب.
• اعتمد على التحليل الفني والأساسي في الوقت ذاته، لا يمكنك التركيز على نوع من التحليل دون غيره لأنهما يكملان بعضهما البعض، وللحصول على أفضل النتائج تعلم الإثنين.
• اعتمد على التحليلات طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الوقت ذاته كي تأخذ صورة كاملة يمكنها من خلالها وضع تنبؤات واقعية.
• ننصح بتصفح خدمة خطة استثمارية عبر موقعنا كي تتمكن من الحصول على خطة شاملة تفيدك في إتقان التحليل الأساسي والفني والبدء بالتداول بطرق ناجحة.

الخلاصة

بهذا نكون قد ناقشنا التحليل الأساسي لتداول العملات وأهم الأدوات الخاصة به وفهمنا أهم أساليبه، وبذلك تستطيع الآن تطبيقه على استراتيجيتك في التداول وبلوغ أهدافك، ويمكنك كذلك الاعتماد على فريق عرب بورصة المتخصص كي تحصل على خطة ودليل دقيق لخدمة مصلحتك المالية.

أسئلة شائعة